Pneus : 2025 s’achève dans le rouge en Europe

L’association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc, Tyres Europe, a publié les résultats consolidés du secteur pour 2025. Et l’exercice s’est terminé sur une note morose.

Au quatrième trimestre, les ventes sur le marché du remplacement TC4 (tourisme, camionnette, 4x4) ont chuté de 5 %, à 54,799 millions d’unités. Le segment poids lourds et bus a lui aussi reculé sur la période, de 2 %, pour un total de 2,857 millions d’enveloppes écoulées.

Le pneu TC4 sous pression

Ce dernier trimestre en net retrait est venu aggraver un bilan déjà fragilisé par neuf premiers mois peu dynamiques. Sur l’ensemble de l’année, le marché européen du remplacement TC4 affiche un recul de 2 %, avec 224,133 millions de pneus vendus.

Pour Adam McCarthy, secrétaire général de Tyres Europe, cette contraction s’inscrit dans un contexte économique défavorable : "Ce recul reflète la persistance des pressions macroéconomiques : faible confiance des consommateurs, croissance limitée du nombre de kilomètres parcourus et, sur l'ensemble de l'année, pénétration croissante des importations."

Dans le détail, les pneus été ont vu leurs volumes diminuer de 2 %. Les pneus hiver ont davantage souffert : pénalisés par des conditions climatiques clémentes, ils enregistrent une baisse de 14 % au dernier trimestre et de 2 % sur l’ensemble de l’exercice.

À contre-courant, le segment toutes saisons confirme sa dynamique positive. Les volumes progressent de 5 % en 2025, preuve de l'adoption durable de ces enveloppes par les automobilistes européens.

Poids lourds : recul en remplacement, mieux en première monte

Le marché des pneus pour poids lourds et bus, déjà orienté à la baisse en 2024, poursuit son repli. Les ventes en remplacement atteignent 11 millions d’unités, soit un recul de 4 % sur un an. Une évolution que Tyres Europe relie à la faiblesse persistante du transport de marchandises.

Le segment agricole enregistre une baisse équivalente (-4 %), avec 688 000 pneus écoulés sur l’année. À l’inverse, le marché des deux-roues fait figure d’exception : il progresse de 4 % pour atteindre 9,345 millions d’unités.

Sur le terrain de l’équipement d’origine (OE), la tendance diffère selon les segments. En TC4, la contraction des immatriculations et le ralentissement de la production automobile en Europe ont entraîné une baisse de 3 % des volumes de pneumatiques livrés en première monte.

En revanche, le redressement de la production de poids lourds et bus s’est traduit par une hausse de 2 % des ventes OE sur ce segment.

Des flux d’importation toujours plus élevés

Au-delà de la demande intérieure, la structure du marché continue d’évoluer sous l’effet des importations. En TC4, celles-ci ont atteint 162 millions d’unités en 2025, selon les estimations de Tyres Europe, soit une progression de 5 % en un an.

La Chine demeure de loin le principal fournisseur : avec près de 118 millions de pneus exportés vers l’Europe (+7 %), elle représente plus de 70 % des importations. La Corée du Sud suit avec 18 millions d’unités, mais accuse un net recul (-14 %). Le Japon (5 millions, +1 %) et la Thaïlande (5 millions, +2 %) complètent le tableau.

Sur le segment poids lourds et bus, les importations ont progressé plus fortement encore : +10 %, pour atteindre 6,9 millions d’unités. Contrairement au TC4, la Chine n’y occupe pas la première place, freinée depuis 2018 par les mesures antidumping européennes. La Thaïlande concentre 30,3 % des volumes importés, devant le Vietnam (26,5 %) et la Chine (18 %).