Feu Vert se refinance

L'enseigne Feu Vert vient d'annoncer une opération de refinancement de sa dette réalisée auprès du fonds Oquendo Capital et d’un ensemble de banques (11 prêteurs au total). Elle a été signée le 22 décembre 2022 avant d'être clôturée le 18 janvier 2023. S'élevant au total à 185 millions d'euros, la nouvelle dette du réseau se compose de trois tranches amortissables sur 6 ans, 6,5 ans et 7,5 ans, ainsi que d'une ligne revolver. Elle est complétée par une dette "mezzanine" (c'est-à-dire subordonnée au remboursement de la dette senior, ndlr) sur huit ans.

Engagé dans une démarche de responsabilité sociétale, Feu Vert a, en outre, intégré dans sa convention de crédit des critères ESG, qui reposeront sur des objectifs issus de sa propre stratégie dont un objectif à impact environnemental.

"Ces maturités plus longues s'accompagnent d'une baisse du coût moyen de financement qui a été réduit d'environ 200 points de base par rapport aux financements existants", précise Alpha Private Equity dans un communiqué. PDG de Feu Vert, Thierry Sinquin a salué cette opération de financement qui donne à l'enseigne des "moyens significatifs" pour poursuivre sa croissance.

Pour rappel, Feu Vert appartient, depuis 2016, à Alpha Private Equity, qui l’avait racheté à Qualium Investissement et au groupe Monnoyeur pour près de 400 millions d’euros. L'enseigne compte aujourd'hui quelque 6 500 collaborateurs en Europe pour plus de 450 centres autos (France, Portugal et Espagne). Le groupe poursuit son expansion, notamment en franchise. En octobre dernier, elle a notamment annoncé son arrivée en Afrique avec l'ouverture d'un premier site, début 2023, au Maroc.