L’Europe achète toujours plus de pneus asiatiques

Le marché du pneumatique sort d’une année 2024 bien plus dynamique qu’en 2023, où tous les segments avaient subi une baisse marquée des ventes. Les premières tendances relevées à mi-parcours laissaient espérer un redressement, ce que confirment les derniers chiffres de l’ETRMA (association européenne des manufacturiers). Selon l’organisation, 223 millions de pneumatiques TC4 ont été commercialisés en remplacement l’année dernière sur le continent, soit une augmentation de 5 % en volume (+21 000 unités).

Ce regain d’activité s’explique en grande partie par l’essor des pneus toutes saisons, qui connaissent une demande croissante en Europe, à l’image de ce qui se passe en France. Ce segment a enregistré une hausse de 16 %, tandis que les montes hiver ont progressé de 7 %. À l’inverse, les enveloppes été ont reculé de 2 %, confirmant une tendance au basculement vers des solutions plus polyvalentes.

Le poids lourd en berne

D’autres segments ont également affiché une belle dynamique. Le secteur du deux-roues a terminé l’année avec neuf millions de pneus écoulés, soit une hausse de 4 %, tandis que le marché agricole a enregistré un rebond similaire, atteignant 716 000 unités vendues.

En revanche, les ventes de montes poids lourds continuent de fléchir. Après un premier recul en 2023, la tendance s’est prolongée en 2024 avec une nouvelle baisse de 1 %, portant le total des volumes à onze millions d’unités. Une contre-performance qui pèse d’autant plus que ce segment représente le deuxième plus gros marché en Europe.

"Malgré une amélioration générale, nous sommes encore loin des niveaux prépandémiques", résume Adam McCarthy, secrétaire général de l’ETRMA. Ce dernier précise que les ventes de pneus TC4 restent inférieures de 3,5 % à celles de 2019, tandis que le segment poids lourd affiche un retard de 10,3 %.

L’équipement d’origine en forte régression

Si le marché du remplacement retrouve quelques couleurs, celui de l’équipement d’origine reste profondément affecté par le ralentissement de l'industrie automobile. La baisse des immatriculations de véhicules neufs a entraîné un repli marqué des ventes de pneumatiques en première monte. En 2024, celles-ci ont perdu 8 % pour les TC4 et 22 % pour les PL.

Par ailleurs, l’influence grandissante des importations extra-européennes inquiète les professionnels du secteur. En attendant les chiffres définitifs de décembre 2024, l’ETRMA estime qu’au cours des onze premiers mois de l’année, 154 millions de pneus TC4 importés hors UE (y compris le Royaume-Uni) ont été recensés. Un volume en augmentation de 17 % par rapport à 2023 et de 27 % par rapport à 2019.

Les importations de pneus asiatiques toujours plus massives

La montée en puissance des manufacturiers asiatiques ne faiblit pas. La Chine continue de dominer largement le marché, avec 110 millions d’unités importées en Europe en 2024, soit une hausse de 17 % sur un an et de 50 % depuis 2019. La Corée du Sud suit avec 20 millions de ventes et un bond de 32 % en un an. En revanche, les importations en provenance du Japon et de la Thaïlande affichent une légère baisse.

Côté poids lourd, les importations extra-européennes ont atteint 6,3 millions d’unités sur les neuf premiers mois de l’année, en hausse de 3 % sur un an et de 23 % par rapport à 2019. La Thaïlande conserve son rang de premier fournisseur, bien que ses volumes aient légèrement reculé. À l’inverse, le Vietnam a vu ses exportations bondir de 25 %, atteignant 1,5 million d’unités fin novembre.

La Chine reste un acteur clé de cette dynamique, non seulement en raison de son volume d’exportations directes, mais aussi parce que plusieurs manufacturiers chinois ont relocalisé leurs unités de production pour contourner les mesures antidumping imposées par l’Union européenne. Une situation qui pose de nombreuses questions sur l’avenir du marché européen du pneumatique et sur sa capacité à faire face à une concurrence de plus en plus intense.