Un bon vent de fraîcheur sur la climatisation

En 2024, le marché de la climatisation a plutôt stagné en raison d'une météo morose. Mais la croissance sera à deux chiffres en 2025 si le soleil est au rendez-vous. Ainsi va ce marché, pour lequel le plafond de verre ne semble pas près d'être atteint. Depuis plusieurs années, le taux d'équipement en système de climatisation des véhicules mis à la route avoisine les 100 %. Mais cela ne va pas entraîner tout de suite une baisse de l'activité côté après-vente.

"Le parc vieillit chaque année : beaucoup de véhicules sans climatisation circulent encore. Et plus une voiture vieillit, plus le taux de remplacement des pièces augmente, remarque Jeffry ­Chevalier, directeur marketing aftermarket pour l'Europe de Valeo Service. On finira par atteindre un pic puisque presque aucun véhicule ne sort d'usine sans climatisation." Lorsque les volumes seront stabilisés, la valeur prendra le relais grâce à des composants technologiquement plus sophistiqués et coûteux, notamment sur les véhicules hybrides et électriques.

Le condenseur et le compresseur

Avant d'en arriver là, cette famille de produits reste principalement portée par deux pièces : le condenseur et le compresseur. Le premier est le plus remplacé, comme l'explique Michaël Rhé, directeur France de Nissens : "C'est le premier échangeur en face avant. Un gravillon ou un débris routier qui passe au travers des entrées d'air et vient au contact suffit pour endommager le tube, qui est très fin. Le condenseur est conçu pour supporter une pression interne à un certain niveau, mais pas un choc externe." Le condenseur, pièce de casse, a donc une volumétrie importante et moins saisonnière que celle du compresseur.

Ce dernier, moins remplacé, représente cependant une plus grosse part du marché de la climatisation en valeur : entre un quart et un tiers, contre 10 à 15 % pour le condenseur. Cette pièce d'usure ou de panne est plus onéreuse, car plus complexe. "C'est le cœur du système, résume Michaël Rhé. Les volumes progressent mécaniquement car le parc à entretenir est plus important. Les pannes sont en premier lieu causées par un manque de fluide et/ou de lubrifiant. Selon l'usage du véhicule, il y a plus ou moins de vibration sur la boucle, ce qui entraîne une perte de fluide. Et si on ne contrôle pas régulièrement le niveau de charge, on se retrouve à devoir remplacer le compresseur."

Mieux vaut prévenir…

Pour compléter ce duo essentiel, le filtre déshydrateur reste incontournable. Logique, puisqu'il "faut le remplacer quand on change le compresseur, et quand on change le fluide réfrigérant du système", rappelle Kevin Gourven, spécialiste produits de climatisation Europe chez Bosch. L'équipementier a lancé sa gamme complète en 2024 pour couvrir tous les éléments de la boucle. Alors qu'il ne proposait que condenseurs et compresseurs il y a encore un an, Bosch dispose désormais dans son offre des autres éléments, comme le filtre déshydrateur donc.

Le système de climatisation comprend également les évaporateurs, détendeurs et autres capteurs. Des produits plus méconnus que les deux incontournables, à plus faible valeur surtout, mais à ne pas négliger pour le bon fonctionnement de la boucle climatisation. "Pour alléger le devis du client, certains garages font l'impasse sur ces petites pièces. Il y a encore un manque de contrôle. Mais ne pas les changer représente un risque fonctionnel important", déplore Michaël Rhé.

C'est notamment le cas pour le filtre déshydrateur, qui peut se colmater au bout d'un certain temps : les éléments hygroscopiques à l'intérieur du filtre le saturent et créent un bouchon dans le circuit, jusqu'à empêcher le fluide de revenir au compresseur. Ce qui compromet la durée de vie de ce dernier. "Installer un compresseur neuf sans changer le filtre déshydrateur est donc une aberration, assène le directeur France de Nissens. Il faut vérifier sa saturation à partir de 3 à 4 ans d'utilisation, car les conséquences peuvent aller jusqu'à une panne complète de la climatisation."

L'importance des maintenances préventives

Des maintenances préventives pour éviter des casses qui s'avéreraient plus coûteuses au final. Les garagistes se voient souvent "rebattre les oreilles" sur le filtre déshydrateur comme le rappelle Michaël Rhé, et un peu moins sur le détendeur, qui devrait pourtant être remplacé d'office avec le compresseur. Certains fabricants et équipementiers y obligent, pour que ce dernier reste sous garantie. Un dysfonctionnement se repère grâce à la lecture des pressions et des températures sur la station de climatisation, ce qui n'est pas systématiquement réalisé en atelier.

Or, là aussi, un détendeur défaillant peut rejaillir sur l'ensemble du système. "Si la maintenance est bien faite, il y a rarement de problème particulier sur les boucles de climatisation, souligne Kevin Gourven. Un bon diagnostic sur le véhicule permet de bien cibler les éléments à remplacer ou non, à isoler de la panne. Ensuite, il s'agit simplement de respecter la procédure pour le changement des fluides." Aussi, l'expert climatisation du groupe Bosch invite les garagistes à sensibiliser le conducteur sur le changement plus régulier du filtre d'habitacle, qui sert d'entretien préventif : si le filtre est bouché, il peut nuire au bon fonctionnement du circuit de climatisation.

Une saisonnalité encore marquée

Pousser à un entretien plus régulier du système de climatisation pourrait permettre de changer ce qui caractérise ce marché : sa saisonnalité. Car c'est souvent lors des premières chaleurs de l'année que l'automobiliste constate un défaut ou se rend chez son garagiste par précaution. En atelier, il serait opportun d'éviter le goulot d'étranglement pré-estival en proposant, par exemple, un diagnostic tout au long de l'année pour vérifier le bon fonctionnement de la climatisation. "Il faut être proactif plutôt que réactif. Surtout pour un garagiste qui a investi dans une station et dans la formation d'un opérateur, qui doit avoir une certification pour manipuler le gaz frigorigène. Il faut rentabiliser toute l'année", préconise Michaël Rhé.

Le condenseur peut facilement casser à la suite d'un choc sur la face avant du véhicule, en faisant l'élément le plus remplacé du circuit de climatisation. ©Nissens

Le changement climatique permet aussi de réduire l'effet saisonnier. "Les périodes de chaleur sont plus longues que par le passé, et on utilise de plus en plus la climatisation avant et après la période estivale, note Kevin Gourven. Cela permet de lisser un peu le marché, mais il restera saisonnier." Même avis pour Jeffry Chevalier : "Je ne suis pas convaincu qu'on soit capable de « désaisonnaliser » totalement le marché de la climatisation. Même si on peut allonger sa durée de vie avec une bonne maintenance, le compresseur tombera en panne à un moment donné, et on ne peut pas l'anticiper."

Forcément, si le système est plus utilisé en été, la panne arrivera avec beaucoup plus de probabilité pendant cette saison. Logiquement, les équipementiers et distributeurs s'attellent au début du printemps à s'assurer d'une large disponibilité des pièces dans leur catalogue. "Avoir suffisamment de points de distribution et de stocks avancés permet de pouvoir livrer même dans les périodes de pics", assure le directeur marketing aftermarket de Valeo Service.

Fonction centrale dans les VE

À plus long terme, en revanche, un facteur non négligeable devrait réduire inévitablement l'effet saisonnier : l'électrification du parc. "Les batteries des véhicules électriques ont besoin de refroidissement l'été et de chauffage l'hiver. Il y aura toujours un pic l'été quand les VE seront majoritaires sur le parc, mais beaucoup moins marqué", prévoit Kevin Gourven. On ne parlera alors plus simplement de système de climatisation, mais plus largement d'architecture thermique, pour gérer tant la température du pack batteries que de l'habitacle.

Jeffry Chevalier détaille les trois types d'architectures possibles : "On retrouve d'abord le refroidissement par air, avec un gros pulseur d'air. C'est un système relativement simple, le moins coûteux mais aussi le moins efficace en termes de gestion thermique. Le système le plus généralisé est le refroidissement par liquide de refroidissement. Celui-ci passe par le moteur électrique jusqu'aux cellules de la batterie pour abaisser en température. Enfin, on a le refroidissement par gaz de climatisation. Il concerne encore une faible part de véhicules. C'est le plus efficace : il permet de gagner un à deux degrés sur la batterie, mais est plus complexe et plus coûteux." Selon l'architecture, on peut retrouver des composants présents sur les véhicules thermiques, d'autres dans une version différente, mais aussi des nouveaux.

Le compresseur bien changé

Le condenseur reste lui un indissociable du système. Le compresseur se trouve en revanche bien changé. "Sa conception est différente. Comme il n'y a plus de moteur thermique, il dispose de son propre moteur intégré. Il ne doit plus seulement refroidir l'habitacle, mais également gérer la température de la batterie", souligne Kevin Gourven. Bosch compte ajouter les compresseurs pour VE à son catalogue d'ici 2026. Des pièces plus techniques et donc plus chères, qui permettront de faire progresser le marché en valeur. Toujours sur les VE, le chiller vient mettre en relation le liquide de refroidissement et le gaz réfrigérant, pour permettre un refroidissement plus efficace de la batterie.

La pompe à chaleur vient aussi jouer son rôle de maintien de la température. "On va retrouver aussi plusieurs vannes pour orienter les flux chauds et froids vers l'habitacle ou le pack batteries en fonction des besoins. Il y a aussi des échangeurs supplémentaires et des capteurs pour permettre au compresseur haut voltage de travailler convenablement, ainsi que des systèmes de détente à plusieurs endroits", liste Michaël Rhé. Nissens va pouvoir s'appuyer sur Standard Motor Products, qui l'a racheté en novembre 2024, pour développer son offre. L'équipementier américain fabrique notamment des compresseurs à haut voltage. De nouvelles pièces pour de nouvelles contraintes sur les véhicules, avec un système plus sophistiqué et plus pénalisant en cas de panne. "On passe d'un système de confort à des pièces critiques pour la performance du véhicule. Car si la température de la batterie n'est pas bonne, cela a un impact sur l'autonomie, voire sur le véhicule entier", insiste Kevin Gourven.

Pour les garagistes, cela implique de devoir monter en compétences pour connaître ces nouvelles spécificités des systèmes de climatisation. "Ils vont voir arriver tout un tas de nouvelles technologies, ce qui entraîne une problématique de formation", ajoute Jeffry Chevalier. Valeo a lancé la Tech Academy en 2024 pour notamment répondre aux besoins de formation des garages, incluant ces spécificités. Des formations certifiées Qualiopi et proposées en ligne et en présentiel. "Quel sera l'impact de l'électrification sur le business de la rechange? C'est une question majeure, poursuit le directeur marketing aftermarket. Est-ce que le compresseur électrique se remplacera autant que le mécanique ? On ne le sait pas encore." Un vent de fraîcheur souffle sur le marché de la climatisation. Et il semble que ce soit un vent dans le dos.

----------------------------------------------------

Reman : entre marge de progression et plafond de verre

"Les garages se doivent de proposer des pièces rénovées, donc le marché progresse." Nissens ne propose pas de pièces de climatisation remanufacturées dans sa gamme, mais Michaël Rhé, l'atteste. Une seule pièce de la boucle peut en revanche être véritablement concernée : le compresseur. "Depuis 1996, Valeo rénove des compresseurs mécaniques dans les mêmes conditions que la première monte, indique Jeffry Chevalier. Cette offre se développe surtout sur les marchés européens car ce sont les plus à même de faire du retour de carcasse." Là est toujours la même problématique : disposer des matières à rénover, ce qui freine la possibilité de voir sur le marché des condenseurs remanufacturés, puisqu'il s'agit d'une pièce de casse.

Pour le compresseur, même s'il est bien remanufacturable, la demande reste encore loin des autres familles de pièces côté après-vente. "En Europe, le marché est environ à 10 % de reman sur le compresseur, regrette Jeffry Chevalier. Pour nous, c'est environ la moitié de nos volumes en France." Valeo a présenté, lors du salon Rematec (8 au 10 avril 2025), une gamme de compresseurs électriques rénovés. L'équipementier a aussi lancé Valeo Reman Partner, pour offrir aux distributeurs des bonus et services complémentaires en fonction de l'investissement qu'ils mettent en œuvre pour promouvoir le reman.

--------------------------------------------

3 questions à… Michel Gilbert, directeur commercial France de NRF

Le marché de la climatisation reste-t-il particulièrement saisonnier ?

Les mois de mai à août sont toujours très importants pour le chiffre d'affaires. C'est lié à un mauvais usage de la climatisation uniquement en été, alors qu'elle permet notamment un désembuage rapide de l'habitacle en hiver. De plus, parfois, si le système n'a pas tourné pendant des mois et qu'on met la climatisation à fond lors des premières chaleurs, ça casse ! Donc l'usage n'est pas bon, mais pour nous c'est bien. (sourire)

Quelles pièces performent le plus ­ dans cette gamme ?

En valeur, c'est le compresseur. En volume, le pulseur se développe fortement depuis 2-3 ans. On en change toute l'année car c'est une pièce sujette aux pannes, avec de l'électronique embarquée. Nous sommes passés de 630 références en 2023 à 780 en 2024. À l'inverse, le filtre déshydrateur est toujours décevant, car pas assez remplacé. Par ailleurs, en 2025, NRF a lancé une nouvelle pièce : le tuyau de climatisation. Il casse facilement en cas de choc avant. Nous voulons aller chercher des parts de marché face à l'OE.

L'électrification du parc roulant ­ va-t-elle bouleverser les gammes ? Pas vraiment. Le compresseur électrique diffère du compresseur mécanique, mais pour les autres pièces, cela ne change pas trop. On trouvera des références communes et des pièces spécifiques. Nous avons déjà une offre pour les Tesla, par exemple. Nous voulons sensibiliser le réparateur pour qu'il intervienne sur les véhicules électriques, car les pièces sont disponibles. Nous avons un centre de formation dédié aux VE aux Pays-Bas, nous pouvons leur montrer que le système de climatisation n'est pas si différent à réparer. À long terme, avec l'électrification du parc, le marché deviendra moins saisonnier.