Parts Holding Europe lance son introduction en Bourse
Maison mère du réseau Autodistribution, Parts Holding Europe (PHE) a lancé son introduction en Bourse en annonçant un prix de 16 à 20 euros par action. Cette fourchette indicative représente une capitalisation boursière du groupe d’environ 1,1 milliard d’euros.
Présidé par Stéphane Antiglio, le groupe Parts Holding Europe a fixé le prix de son introduction en Bourse à Paris entre 16 et 20 euros par action, ce qui lui donnerait une capitalisation d'environ 1,1 milliard d'euros et une valeur d'entreprise d'environ 1,8 milliard.
C’est désormais officiel : Parts Holding Europe a fait, ce 25 mai 2021, ses premiers pas sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, avec un prix fixé entre 16 et 20 euros par action. Soit une "capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard d'euros calculée à partir du point médian de la fourchette", précise le groupe dans un communiqué.
L'offre comprendra un maximum de 28,125 millions de nouvelles actions ordinaires, soit une augmentation de capital d'environ 450 millions d'euros. La part de capital flottant représentera entre 45% et un peu plus de 50% en fonction de l'exercice de surallocation. La période de souscription de l'offre au public débute le 25 mai et doit se clôturer le 1er juin à 17h (15h GMT), et le 2 juin à 13h (11h GMT) pour le placement global, principalement dédié aux investisseurs institutionnels.
Rappelons que cette introduction en Bourse doit permettre à PHE d’améliorer sa "flexibilité financière pour saisir les opportunités offertes par un marché structurellement en croissance". Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d'euros en 2020, vise un objectif de 1,85 à 1,95 milliard d'euros en 2021. Pour 2022, le cap est fixé entre 2,05 et 2,15 milliards d'euros.
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