Pièces : le rebond d’août cache un marché en recul

Après un mois de juillet difficile, les distributeurs de pièces automobiles ont retrouvé une croissance apparente en août. Le dernier indicateur Feda-Xerfi annonce une hausse de 2,5 % pour le véhicule léger et de 0,5 % pour le poids lourd.

Mais ces progressions bénéficient d’une journée d’activité de plus qu’en août 2025. Soit environ cinq points de croissance selon la Feda. Une fois le calendrier pris en compte, les deux segments restent donc orientés à la baisse.

Le bilan des huit premiers mois confirme cette fragilité. Le chiffre d’affaires des distributeurs VL recule de 0,2 %, tandis que celui de leurs homologues PL perd 0,6 %. L’embellie observée en mars, qui avait permis au marché de terminer le premier trimestre à +0,6 %, n’a pas débouché sur une reprise durable.

Un rebond d’août en trompe-l’œil

Dans le véhicule léger, juillet a pesé lourd, avec une contraction de 3,5 % du chiffre d’affaires. Toutes les familles suivies ont reculé. Le redressement du mois suivant ne compense pas cette baisse, d’autant que les ventes réalisées en août sont habituellement moins importantes.

Un rebond évidemment insuffisant pour sauver le bimestre, le mois de juillet pesant plus lourd que le mois d'aoûtconfirme Laurent Frelat, directeur général de Xerfi Specific.

L’activité mécanique, qui représente 60 % de l’indice VL, illustre ce manque de ressort. Après une chute de 4 % en juillet, elle ne regagne que 1 % en août. Depuis janvier, ce segment a diminué de 0,8 %.

Les prestations des ateliers intégrés aux distributeurs suivent une trajectoire assez proche : malgré une hausse de 4 % en août, leur cumul sur huit mois reste négatif, à -2,5 %.

La tendance est encore plus difficile pour la peinture et la carrosserie. Le baromètre les distingue désormais pour affiner son analyse. Les ventes de produits de peinture ont baissé de 11,5 % en juillet, puis de 2,5 % en août.

Les pièces de carrosserie, en revanche, ont limité leur recul à 1,5 % avant de progresser de 6,5 % le mois suivant. Le regroupement des deux activités masquait donc des écarts sensibles.

Les garages freinent leurs investissements

La baisse la plus persistante concerne les équipements et outillages VL. Ce marché cède encore 6 % en juillet et 5 % en août. Sur les huit premiers mois, le recul atteint 8,9 %. Sur douze mois glissants, il s’établit à 6,6 %.

Pour Laurent Frelat, cette évolution traduit la prudence des professionnels face aux dépenses les plus engageantes. "C'est la partie qui est la plus affectée par la conjoncture actuelle."

Les difficultés enregistrées par les distributeurs font écho au ralentissement observé par le secteur de la réparation automobile. Le suivi présenté par Xerfi lors du dernier CDA de la Feda fait état d’une hausse de seulement 0,5 % en valeur sur juillet-août.

Les MRA sont à l’équilibre, les centres autos ainsi que les réparateurs rapides et pneumaticiens progressent de 0,5 %, et les réparateurs agréés de 1 %. "Donc une quasi-stagnation pour tous les circuits", résume Laurent Frelat.

Dans son analyse, celui-ci relie cette faiblesse aux contraintes budgétaires des ménages et à leur réticence à engager des dépenses importantes. Dès mars, le directeur général de Xerfi Specific alertait les professionnels sur le risque de voir un chiffre d’affaires stable masquer une dégradation de la rentabilité.

Le poids lourd avance à deux vitesses

De son côté, le poids lourd a subi un décrochage plus brutal en juillet. L’activité des distributeurs a chuté de 9 %, avec une baisse de 12 % pour l’ensemble pièces, équipements et outillages, et de 5,5 % pour les prestations atelier. En août, les premiers ne regagnent que 1 %, tandis que les secondes restent stables.

Cette faiblesse contraste avec l’accélération du chiffre d’affaires du transport et de l’entreposage, en hausse de 5,9 % sur un an en juillet selon les données présentées au CDA.

Autre contraste : les plateformes poids lourds, désormais suivies dans le baromètre, affichent des résultats nettement plus favorables. Leur activité augmente de 3 % en juillet et de 7 % en août, avec, là aussi, un soutien du calendrier pour ce dernier mois. Depuis janvier, leur croissance atteint 7,2 %.