L’après-vente automobile mondiale change de moteur

Le marché de l’après-vente au ralenti ? Pas si sûr. Du moins, pas à l’échelle mondiale, si l’on en croit la dernière étude sectorielle de Frost & Sullivan, dévoilée en prévision du salon Automechanika Francfort.

Le cabinet prévoit une croissance de 5,7 % en 2026. Les ventes de pièces et accessoires devraient ainsi générer 541,86 milliards de dollars, contre 512,42 milliards un an plus tôt. Ces revenus sont calculés au niveau des fabricants et n’intègrent pas les prestations de service.

Cette progression contraste avec la faible dynamique du marché du neuf. Les ventes mondiales de VN ne devraient augmenter que de 1,6 %, à 88,72 millions d’unités. Dans le même temps, le parc de véhicules légers passerait de 1,55 à 1,58 milliard d’unités entre 2025 et 2026. Au-delà de son expansion, c’est surtout son vieillissement qui alimente les besoins d’entretien et de réparation.

Des véhicules conservés plus longtemps

L’âge des véhicules en circulation atteint désormais 12 à 13 ans en moyenne sur les principaux marchés automobiles. En Amérique latine et dans plusieurs pays d’Asie-Pacifique, une grande partie du parc dépasse déjà dix ans. Dans l'Hexagone, cet âge moyen a dépassé les 12 ans en 2026.

Frost & Sullivan observe que la hausse des prix et les incertitudes économiques compliquent l’accès aux véhicules récents. Les automobilistes conservent donc leur voiture plus longtemps et doivent consacrer davantage de moyens à son entretien. Cette tendance profite en premier lieu aux pièces d’usure, mais elle devrait aussi soutenir la demande de composants techniques destinés aux réparations plus lourdes.

Dans ce contexte, le cabinet place la Chine, l’Inde et les pays du Golfe parmi les marchés offrant les meilleures perspectives. Les grands pays européens devraient connaître une croissance plus modérée.

Selon Frost & Sullivan, la France se situerait légèrement au-dessus de 2 % en 2026. L’Allemagne avoisinerait 3 %, l’Italie afficherait entre 2 et 3 %, l’Espagne dépasserait 3 % et le Royaume-Uni atteindrait environ 4 %.

Un terrain favorable aux indépendants

En Europe, la rechange indépendante concentrait 75 % du marché en 2025, soit la proportion la plus élevée parmi les régions étudiées. Elle devançait l’Amérique latine (74 %) et l’Amérique du Nord (70 %). Frost & Sullivan prévoit une nouvelle progression de ce canal en 2026, au détriment des réseaux constructeurs.

Le commerce en ligne poursuit également son essor. Les ventes BtoC de produits d’après-vente devraient atteindre 75,28 milliards de dollars en 2026, contre 69,70 milliards l’année précédente, soit une hausse de 8 %.

Le BtoB suit le mouvement. Les ateliers deviennent progressivement le point d’entrée de nouvelles plateformes numériques. La maîtrise de l’interface avec le réparateur représente donc un enjeu croissant pour les distributeurs comme pour les fabricants.

Électriques et Adas rebattent les cartes

Pour Frost & Sullivan, la croissance de l’après-vente ne viendra pas uniquement des véhicules les plus anciens. Les premières générations d’hybrides et d’électriques arrivent désormais hors garantie. Or, le rapport relève un décalage entre le développement de ce parc et la préparation de la filière indépendante. Les lacunes concernent encore la couverture des pièces, les outils de diagnostic et la formation des techniciens.

Les systèmes d’aide à la conduite (Adas) constituent un autre relais d’activité. Plus de 100 millions de véhicules circulant en Europe disposeraient déjà d’au moins un de ces équipements. Les interventions sur le vitrage, la carrosserie ou les trains roulants peuvent ainsi nécessiter un contrôle, voire un recalibrage des capteurs. Cette prestation devrait occuper une place croissante dans les ateliers suffisamment équipés.

Enfin, Frost & Sullivan identifie l’essor des marques chinoises en Europe comme un nouveau levier d'activité pour les ateliers. Leur progression fera émerger des besoins en composants, en information technique et en réparation au-delà de leurs réseaux. Pour les acteurs indépendants, le potentiel annoncé dépendra donc de leur capacité à couvrir ces nouveaux véhicules et à accompagner les réparateurs dans leur prise en charge.